Os elfos, quase sem escapatória, fogem entrando numa caverna, que é o lar dos trolls que, por sua vez, nada amigáveis, aceitam dar passagem a contragosto. Então, eles guiam toda a tribo para uma armadilha, soltando-os num grande deserto.

Sem escolha, os pequeninos tentam atravessar a imensidão de areia e, no final, têm uma grande surpresa, encontrando outro tribo de sua raça. Com medo da recepção, tomam a aldeia de assalto, roubando comida e raptando uma de suas habitantes.

O encontro provocará grandes surpresas para ambos os lados.